AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen.
Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten.
Zur tatkräftigen Unterstützung unseres Teams in München suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als
Analyst / Associate (m/w/d) Debt Financing M&A/ Capital Markets/ Corporate Finance
Ihr Aufgabengebiet
In dieser Rolle unterstützen Sie das Team bei der Finanzierung von M&A-Transaktionen sowie der (Re-)Finanzierung unserer Portfoliounternehmen und fungieren als Ansprechpartner für Finanzierungspartner, Berater, das Investmentteam sowie das operative Management in allen Fragen rund um Asset Based- und Cashflow-Finanzierungslösungen für aktuelle und zukünftige Portfoliounternehmen.
Ihre Aufgabenschwerpunkte sind:
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Due Diligence: Unterstützung der Due Diligence (Financial, Commercial, Legal Tax); Modellierung der Finanzierungsstruktur sowie Erstellung von Transaktionsunterlagen (Teaser, Lender Memorandum)
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Strukturierung: Identifikation der geeigneten Finanzierungsstrategie, Analyse der Debt Capacity , Unterstützung bei der Verhandlung von LOIs und Term Sheets sowie Erstellung von internen Entscheidungsvorlagen
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Execution: Unterstützung des Teams bei Verhandlungen von Finanzierungslösungen; Zusammenarbeit mit externen Beratern und Koordination verschiedener Workstreams
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Portfoliomanagement: Monitoring der bestehenden Finanzierungen in Zusammenarbeit mit dem Management der jeweiligenPortfoliounternehmen
Ihr Profil
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Hochschulabschluss mit Schwerpunkt Wirtschafts-/Naturwissenschaften oder Ingenieurwesen
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2 bis 4 Jahre Berufserfahrung im Corporate- oder Investmentbanking (Leveraged Finance oder M&A), Debt Advisory oder Private Equity
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Grundkenntnisse verschiedener Finanzierungsformen (Cashflow & Asset Based Lending, Kapitalmärkte)
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Idealerweise erste Kenntnisse in der Strukturierung von Finanzierungslösungen
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Prozess-/Projektmanagementerfahrung im Kontext von Corporate Finance, Kapitalmärkten und M&A-Transaktionen
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Starke analytische und technische Fähigkeiten, einschließlich Financial Modelling
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Grundkenntnisse über gängige Finanzierungs- und Sicherheitenvereinbarungen sowie Finanzkennzahlen und sonstige Covenants
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Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
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Ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel)
Ihre Vorteile
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Ein attraktives erfolgs- und leistungsbezogenes Gehaltspaket
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Ein hochmotiviertes und interdisziplinäres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
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Internationales und dynamisches Teamsetting
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Wirkungsorientierte Atmosphäre mit langfristigen Perspektiven
Wenn Sie diese interessante und vielseitige Aufgabe reizt, freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin!