Analyst / Associate (m/w/d) Debt Financing & Capital Markets

AURELIUS ist eine weltweit tätige Alternative Investment Gruppe, die sich durch ihren operativen Ansatz auszeichnet. Der Fokus liegt dabei auf Private Equity, Private Debt und Real Estate. Zu den wesentlichen Investmentplattformen zählen AURELIUS European Opportunities, AURELIUS Equity Opportunities und AURELIUS Wachstumskapital.

Die Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen und erwirtschaftet heute über alle Investmentsegmente hinweg einen Jahresumsatz von insgesamt EUR 11 Mrd. Mehr als 300 Mitarbeiter arbeiten für AURELIUS an 10 Standorten in Europa und Nordamerika.

AURELIUS ist ein renommierter Spezialist für komplexe Investitionen die besondere operative Verbesserungspotenziale aufweisen. Dazu zählen etwa Konzernabspaltungen, der Aufbau von Unternehmensplattformen, Nachfolgelösungen sowie Finanzierungslösungen. Mit inzwischen rund 300 abgeschlossenen Transaktionen ist AURELIUS außergewöhnlich erfolgreich bei der Erzielung überdurchschnittlicher Renditen für Investoren. Sowohl ein kompromissloser Fokus auf operative Exzellenz als auch die Kompetenz zur Durchführung von komplexen Transaktionen zeichnen AURELIUS aus.

Zur tatkräftigen Unterstützung unseres Teams in München suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Analyst / Associate (m/w/d) Debt Financing & Capital Markets

Ihr Aufgabengebiet

In dieser Rolle unterstützen Sie das Team bei der Finanzierung von M&A-Transaktionen sowie der (Re-)Finanzierung unserer Portfoliounternehmen und fungieren als Ansprechpartner für Finanzierungspartner, Berater, das Investmentteam sowie das operative Management in allen Fragen rund um Asset Based- und Cashflow-Finanzierungslösungen für aktuelle und zukünftige Portfoliounternehmen.

Ihre Aufgabenschwerpunkte sind:

  • Due Diligence: Unterstützung der Due Diligence (Financial, Commercial, Legal Tax); Modellierung der Finanzierungsstruktur sowie Erstellung von Transaktionsunterlagen (Teaser, Lender Memorandum)

  • Strukturierung: Identifikation der geeigneten Finanzierungsstrategie, Analyse der Debt Capacity , Unterstützung bei der Verhandlung von LOIs und Term Sheets sowie Erstellung von internen Entscheidungsvorlagen

  • Execution: Unterstützung des Teams bei Verhandlungen von Finanzierungslösungen; Zusammenarbeit mit externen Beratern und Koordination verschiedener Workstreams

  • Portfoliomanagement: Monitoring der bestehenden Finanzierungen in Zusammenarbeit mit dem Management der  jeweiligenPortfoliounternehmen

Ihr Profil

  • Hochschulabschluss mit Schwerpunkt Wirtschafts-/Naturwissenschaften oder Ingenieurwesen

  • 2 bis 4 Jahre Berufserfahrung im Corporate- oder Investmentbanking (Leveraged Finance oder M&A), Debt Advisory oder Private Equity

  • Grundkenntnisse verschiedener Finanzierungsformen (Cashflow & Asset Based Lending, Kapitalmärkte)

  • Idealerweise erste Kenntnisse in der Strukturierung von Finanzierungslösungen

  • Prozess-/Projektmanagementerfahrung im Kontext von Corporate Finance, Kapitalmärkten und M&A-Transaktionen

  • Starke analytische und technische Fähigkeiten, einschließlich Financial Modelling

  • Grundkenntnisse über gängige Finanzierungs- und Sicherheitenvereinbarungen sowie Finanzkennzahlen und sonstige Covenants

  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

  • Ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel)

Ihre Vorteile

  • Ein attraktives erfolgs- und leistungsbezogenes Gehaltspaket

  • Ein hochmotiviertes und interdisziplinäres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien

  • Internationales und dynamisches Teamsetting

  • Wirkungsorientierte Atmosphäre mit langfristigen Perspektiven

Wenn Sie diese interessante und vielseitige Aufgabe reizt, freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin!

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